销售与客户关系管理

销售与客户关系管理模块包含：客户管理、客户拜访记录、商机管理、客户咨询、客户报价、客户订单、客户合同、订单发货管理、售后服务、产品追溯等部分功能，实现企业销售和客户关系管理。

客户管理

建立客户台账，客户经理对客户信誉等级、重要程度等动态评价；设置公海客户，客户经理认领客户；一键迁移客户信息，放置客户经理职位变动或离职造成客户跟进不畅或客户流失。

客户拜访记录

客户经理记录客户拜访情况，从日常拜访中整理跟进客户需求，挖掘商机。负责人可以对客户经理记录的拜访记录做出指示，指导客户经理下一步工作。

商机管理

使用RPA机器人工具，AI自动抓取客户商机资讯信息归档存储，帮助企业建立自己的商机库。帮助决策者早发现、早研判、早响应。

客户咨询

客户经理及时记录客户咨询信息，按照系统流程由研发部门、生产部门研判是否能实现客户提出的需求和实现时限，闭环管理客户需求，实现客户需求专业化精细化管理。

客户报价

客户经理根据客户需求发起报价申请，经过技术、生产、财务等相关部门核算成本，决策者审批后对客户进行报价。

客户订单

记录客户成交订单信息，后续跟进成交订单发货情况、回款情况、发票开具情况和售后服务情况。

客户合同

流程化审批客户合同；记录合同签约情况和后续合同执行情况。

订单发货管理

客户经理提报发货申请；财务部核实客户付款信息；仓库发货记录；运输方式到达记录。

售后服务

服务人员记录客户服务诉求，并形成处理工单下达客户经理、售后等相关人员进行处理反馈；处理完成对客户进行满意度调查记录。

产品追溯

通过射频码、二维码、水洗唛等方式实现产品溯源记录；客户扫描可以验证产品真伪；对原材料、生产、销售进行溯源；内部员工通过APP扫码可以查看产品生产、销售、维保服务信息。